Solutions de montage solaire pour la politique de comptage net du Brésil : un guide pour les distributeurs

En bref — Points clés à retenir

✅ Le cadre de comptage net du Brésil (ANEEL Res. 482 + Loi 14.300/2022) protège la production décentralisée solaire pendant 25 ans, créant une demande prévisible pour les systèmes de montage jusqu'à 5 MW.

✅ La taille du système détermine la complexité du montage : résidentiel (5–10 kW, toit léger), commercial (30–75 kW, toit plat/industriel), C&I (100 kW–5 MW, montage au sol dominant).

✅ Les exigences de charge de vent de la norme brésilienne NBR 6123 (jusqu'à 45 m/s dans les zones côtières) exigent un montage validé structurellement — recherchez des fournisseurs qui fournissent des rapports d'ingénierie estampillés.

✅ La certification INMETRO et la conformité aux normes NBR sont non négociables pour les distributeurs vendant sur le marché brésilien réglementé — vérifiez que votre fournisseur les possède avant de passer commande.

✅ Les distributeurs intelligents stockent des systèmes de montage solaire modulaires qui peuvent s'adapter aux segments résidentiel, commercial et industriel pour capturer l'intégralité de la chaîne de valeur brésilienne de la production décentralisée.

Que signifie la politique de comptage net du Brésil pour les distributeurs de systèmes d'installation solaire ?

Le Brésil est le plus grand marché d'énergie solaire décentralisée d'Amérique latine, avec plus de 30 GW de capacité installée début 2026. Cette croissance fulgurante n'est pas le fruit du hasard : elle repose sur l'un des systèmes de comptage net les plus avantageux des pays en développement. Pour les distributeurs et importateurs de systèmes de montage solaire, la compréhension du cadre réglementaire brésilien est essentielle ; elle influence directement les produits vendus, leurs prix et les volumes de vente.

Le système de comptage net brésilien a été instauré par la résolution normative n° 482/2012 de l’ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), qui a établi les règles relatives à la micro et mini-production décentralisée. Ce cadre a été considérablement actualisé par la loi n° 14.300, promulguée en janvier 2022, qui a introduit une transition progressive vers la compensation des coûts du réseau tout en maintenant les droits acquis des systèmes existants pendant 25 ans. Pour les distributeurs de systèmes de montage, ce cadre juridique garantit la protection du parc installé, la prévisibilité des projets en cours et la poursuite de l’expansion du marché dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Cet article propose un guide pratique et étayé par des données à destination des distributeurs et importateurs souhaitant adapter leur gamme de produits de montage solaire à la structure du marché brésilien du comptage net. Nous y abordons le dimensionnement des systèmes par catégorie de consommateurs, les normes structurelles, les considérations climatiques, les exigences de certification et des stratégies d'approvisionnement concrètes. Que vous soyez un importateur établi ou que vous découvriez le marché brésilien, les informations présentées ici vous aideront à prendre des décisions éclairées en matière de stockage et d'approvisionnement.

Point clé : Pour les distributeurs entrant sur le marché brésilien, l’élément réglementaire le plus important est que la loi 14.300/2022 garantit les avantages du comptage net pour les systèmes existants jusqu’en 2045. Cela crée une période de 20 ans de demande stable pour les systèmes de montage solaire conformes aux normes brésiliennes NBR et aux exigences de certification INMETRO.

Comment le système de comptage net brésilien structure-t-il le marché solaire ?

Résolutions ANEEL 482/2012 et 687/2015 : La Fondation

La résolution 482/2012 de l'ANEEL autorisait initialement les consommateurs-producteurs équipés de systèmes solaires d'une puissance maximale de 1 MW (portée ultérieurement à 5 MW par la résolution 687/2015) à compenser leur consommation d'électricité grâce au comptage net. Ce système créditait l'énergie excédentaire injectée dans le réseau à hauteur de 1 MW consommée, rendant ainsi les investissements dans le photovoltaïque extrêmement attractifs pour toutes les catégories de consommateurs. En 2022, le Brésil avait installé plus de 15 GW de production décentralisée d'énergie solaire, une croissance largement due à ce mécanisme de compensation.

La résolution 687/2015 a considérablement élargi le cadre réglementaire : elle a introduit l’« autoconsommation à distance » (permettant à la production d’un site de compenser la consommation d’un autre sous le même CPF/CNPJ), la « production partagée » (plusieurs consommateurs partageant un même système) et a porté la puissance maximale des systèmes à 5 MW. Ces modifications ont ouvert le segment des consommateurs commerciaux et industriels ainsi que celui des multi-consommateurs, rendant économiquement viables les systèmes au sol et les grandes installations sur toiture.

Loi 14.300/2022 : Cadre de transition

La loi 14.300, promulguée le 7 janvier 2022, constitue la modification réglementaire la plus importante depuis 2012. Elle a instauré une tarification progressive pour la composante « utilisation du réseau » (TUSD Fio B) des nouveaux raccordements à la production décentralisée, en vue d'une transition vers un modèle de partage des coûts plus équitable avec les consommateurs non raccordés. Toutefois, et c'est un point crucial pour la chaîne d'approvisionnement des systèmes de montage solaire, la loi prévoit :

✅ Clause de droits acquis : Les systèmes raccordés avant le 7 janvier 2023 conservent un ratio de comptage net de 1:1 jusqu’en 2045.

✅ Période de transition : Les systèmes connectés entre le 7 janvier 2023 et le 31 décembre 2045 seront soumis à un tarif progressif sur le TUSD Fio B qui commence à 15 % en 2023 et augmente progressivement.

✅ Plafond de 5 MW maintenu : Les systèmes de production décentralisée restent plafonnés à 5 MW (3 MW pour les sources pilotables autres que l'énergie solaire).

✅ Maintien des incitations pour les unités multiples et la production partagée : Les copropriétés, les coopératives et les modèles de production partagée restent admissibles.

Solution clé : Les systèmes bénéficiant d’une clause de droits acquis avant 2023 profitent d’un comptage net 1:1 complet jusqu’en 2045, ce qui fait du marché de remplacement des systèmes de montage dans ces installations une opportunité importante pour les distributeurs qui proposent des produits modulaires compatibles.

De quels systèmes de montage solaire les différentes catégories de consommateurs brésiliens ont-elles besoin ?

Groupe électrogène résidentiel (5–10 kW) : le modèle léger monté sur toiture domine

Les systèmes résidentiels brésiliens ont généralement une puissance de 5 à 10 kW et sont installés sur des toitures en tuiles de céramique ou en fibrociment, matériaux courants dans la construction brésilienne. Les exigences de montage sont relativement simples, mais nécessitent des caractéristiques spécifiques du produit :

✅ Crochets solaires pour toitures en tuiles à hauteur réglable (adaptés aux surfaces de toiture irrégulières courantes dans les maisons brésiliennes)

✅ Rails solaires en aluminium anodisé haute résistance (AL6005-T5) avec fentes conçues avec précision pour une compatibilité universelle des composants.

✅ Construction légère — Les toitures résidentielles brésiliennes ont souvent une capacité de charge inférieure à celle de leurs homologues européennes ou nord-américaines.

✅ Composants solaires en aluminium anodisé pour les zones côtières (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis, Vitória)

✅ Systèmes de fixation solaire à installation rapide pour réduire les coûts de main-d'œuvre sur le marché concurrentiel des installateurs au Brésil

Les systèmes de montage de panneaux solaires résidentiels pour toitures d'AISINEE sont disponibles chez www.aisinee.com, sont spécialement conçus pour les types de toitures tropicales et comprennent des crochets pour toitures en tuiles homologués pour les charges de vent NBR 6123.

Groupe électrogène commercial (30–75 kW) : Toit plat et acier léger

Au Brésil, les systèmes commerciaux destinés aux petites entreprises, aux supermarchés, aux cliniques et aux écoles fonctionnent avec une puissance de 30 à 75 kW. Ces installations utilisent généralement des toits plats en béton ou des structures légères à ossature métallique. Les exigences de montage des panneaux solaires sur toiture évoluent vers :

✅ Systèmes de montage solaire lestés pour toitures plates où la pénétration du toit doit être évitée (courant dans les bâtiments commerciaux loués)

✅ Structures de montage solaires triangulaires en acier pour une orientation est-ouest, optimisant l'utilisation de la surface de toiture

✅ Protection anticorrosion adaptée aux zones tropicales et côtières brésiliennes (revêtements Aço ZAR-400 ou équivalent ZAM)

✅ Structure solaire pré-assemblée pour réduire le temps de construction sur site en milieu urbain

Solution proposée : Les toitures commerciales brésiliennes privilégient les configurations de montage lestées est-ouest, car elles optimisent l’autoconsommation pendant les heures de pointe, en adaptant la production aux besoins énergétiques des bâtiments. Les distributeurs devraient privilégier les systèmes modulaires pour toitures plates à inclinaison réglable.

Production d'électricité commerciale et industrielle et production décentralisée à grande échelle (100 kW–5 MW) : le montage au sol est roi

Le segment commercial et industriel du marché brésilien de la production décentralisée (qui englobe les usines, les centres commerciaux, les installations de transformation agricole et les projets de cogénération multi-consommateurs) fonctionne avec une puissance de 100 kW à 5 MW. À cette échelle, les systèmes au sol sont nettement plus avantageux économiquement. Principaux points à considérer :

✅ Structures au sol en acier galvanisé à chaud ou revêtu de ZAM (catégories de corrosion C4/C5 pour les régions côtières et tropicales)

✅ Fondations sur pieux battus ou sur ballast en béton selon les conditions du sol (courantes dans les sols argileux du Brésil : latossolos et argissolos)

✅ Certification de charge de vent selon la norme NBR 6123, spécifiquement pour les zones de vent du Brésil (zones I à V, les zones côtières de la zone V nécessitant une vitesse de vent de conception de plus de 45 m/s).

✅ Emballage optimisé pour les conteneurs afin de minimiser les coûts de transport d'Asie vers les ports brésiliens (Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro)

Comparaison des systèmes de montage par catégorie de consommateurs brésiliens

Catégorie	Taille du système	Type de montage	Exigence clé
Résidentiel	5–10 kW	Montage sur toiture (tuiles/fibres)	NBR 6123 coupe-vent, léger
Commercial	30–75 kW	Toit plat / Lest	Corrosion C3–C5, réglage de l'inclinaison
C&I / Partagé	100 kW–5 MW	Montage au sol	Acier ZAM, pieux, NBR 6123
Groupe électrogène de secours	500 kW–5 MW	Sol / Suivi	Conformité totale aux normes NBR et IEC

 

Quelles sont les normes techniques brésiliennes qui régissent les systèmes de montage solaire ?

L’Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) définit les normes techniques obligatoires régissant la conception et les essais des systèmes de montage solaire au Brésil. Les distributeurs qui commercialisent des produits non conformes sur le marché brésilien s’exposent à des poursuites judiciaires, à des risques d’échec de projet et à un refus de livraison par les douanes. Les principales normes sont les suivantes :

Réponse essentielle : Les trois normes brésiliennes incontournables pour le montage de panneaux solaires sont la norme NBR 6123 (charges de vent), la norme NBR 8800 (structures métalliques) et la norme NBR 14762 (acier formé à froid). Exigez de votre fournisseur des rapports d’essais faisant référence à ces normes ABNT spécifiques ; les certificats ISO ou EN génériques ne sont pas suffisants pour la conformité réglementaire brésilienne.

• NBR 6123:1988 — Forces du vent sur les bâtiments : définit la carte des vitesses de vent pour le Brésil (zones I à V). L’installation de panneaux solaires dans les villes côtières comme Rio de Janeiro (zone V) doit résister à une vitesse de vent de base V₀ ≥ 45 m/s. Des facteurs topographiques (S₁), de rugosité du terrain (S₂) et des facteurs statistiques (S₃) sont appliqués à chaque structure. Les entreprises d’ingénierie, de construction et de rénovation (EPC) et les distributeurs doivent vérifier que les calculs d’installation utilisent les données des zones de vent brésiliennes, et non des hypothèses internationales génériques.
• NBR 8800:2008 — Calcul des structures métalliques : Cette norme régit le calcul des éléments de charpente métallique par la méthode des états limites, conformément aux normes AISC mais adaptée au contexte brésilien. Les profilés en acier laminés à chaud et soudés utilisés dans les structures solaires au sol doivent être conformes à cette norme en matière de résistance, d’aptitude au service et de fatigue.
• NBR 14762:2010 — Conception des profilés en acier formés à froid : Cette norme s’applique directement aux profilés en acier formés à froid utilisés pour les rails, pannes et supports de montage solaire. Elle régit le flambement local, le flambement par distorsion et la conception des assemblages pour les sections à parois minces (épaisseur ≤ 8 mm). La grande majorité des composants de montage solaire sont couverts par cette norme.
• NBR 14724 — Information et documentation : Couvre la mise en forme des rapports techniques pour la documentation d'ingénierie soumise aux services publics réglementés par l'ANEEL.
• NBR 8681 — Actions et sécurité des structures : Définit les combinaisons de charges (permanentes + d'exploitation + de vent) et les coefficients de sécurité partiels pour la conception des structures.

Quel rôle joue la certification INMETRO dans l'approvisionnement en systèmes de montage solaire ?

L'INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) est l'organisme national de normalisation du Brésil, regroupant en quelque sorte les certifications ISO, CE et UL. Pour les systèmes de montage solaire destinés au marché brésilien, la certification INMETRO n'est pas toujours obligatoire pour les structures de montage elles-mêmes (contrairement aux modules photovoltaïques et aux onduleurs), mais elle est de plus en plus exigée par les procédures d'autorisation de raccordement au réseau et les financeurs de projets.

Les principaux distributeurs indiquent que les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) au Brésil exigent de plus en plus de systèmes de montage certifiés INMETRO dans leurs dossiers de documentation de projet soumis aux distributeurs agréés par l'ANEEL (Enel, CPFL, Neoenergia, Equatorial, Cemig). Cette tendance fait de la certification INMETRO un avantage concurrentiel plutôt qu'une obligation réglementaire stricte, mais une exigence qui devient rapidement une condition de facto pour les projets commerciaux et industriels et les centrales électriques.

Conseil : Bien que la certification INMETRO ne soit pas encore obligatoire pour les structures de montage au Brésil, elles doivent être conformes aux normes structurelles NBR (6123, 8800, 14762). Les distributeurs visionnaires devraient s’approvisionner auprès de fabricants capables de fournir des rapports d’essais structurels réalisés par un organisme tiers et conformes aux critères de reconnaissance INMETRO. Cela accélère considérablement l’approbation du raccordement au réseau pour leurs clients EPC.

Comment les zones climatiques du Brésil influencent-elles le choix des matériaux de montage des panneaux solaires ?

Le Brésil s'étend sur 8,5 millions de km² à travers des zones climatiques équatoriales, tropicales et subtropicales, englobant certains des environnements corrosifs les plus agressifs au monde. Avec ses 7 500 km de côtes, une part importante du parc de groupes électrogènes solaires installés se trouve à moins de 5 km de la côte. Comprendre la carte de la corrosion au Brésil – et spécifier les revêtements protecteurs appropriés – est essentiel pour les distributeurs qui souhaitent éviter les réclamations sous garantie et les atteintes à leur réputation.

Catégories de corrosion et géographie brésilienne

Selon la norme ISO 9223, les zones côtières du Brésil (jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres) sont généralement classées en catégories de corrosion C4 (élevée) ou C5-M (très élevée en milieu marin). La côte nord-est (Fortaleza, Natal, Recife, Salvador) est soumise à des conditions particulièrement agressives en raison de la combinaison des embruns salés, d'une forte humidité (70 à 85 % toute l'année) et de températures tropicales (28 à 35 °C). Ces conditions accélèrent la corrosion de l'acier non protégé de 3 à 6 fois par rapport aux environnements intérieurs.

✅ Zones C5-M (littorales

✅ Zones C4 (côtières 500 m–5 km) : revêtement ZAM® ou HDG ≥ 55 μm, aluminium avec anodisation AA15.

✅ Zones intérieures C3 (intérieur de l'État de São Paulo, Minas Gerais, Goiás) : HDG standard ≥ 45 μm ou pré-galvanisé ≥ Z275. L'aluminium avec anodisation AA10–AA15 est adéquat.

✅ Zones humides équatoriales (Amazonas, Pará) : Humidité élevée et pollution industrielle dans la zone franche de Manaus. Spécifier un niveau C4 minimum, même à l’intérieur des terres.

Solution clé : Les distributeurs approvisionnant le marché brésilien de la production décentralisée côtière devraient privilégier l’acier revêtu de ZAM (Zn-Al-Mg) pour tous les systèmes au sol et les grandes installations sur toiture dans un rayon de 5 km autour du littoral. Ce matériau offre une durée de vie contre la corrosion 10 à 20 fois supérieure à celle de l’acier galvanisé standard en environnement C5 et élimine la principale source de réclamations sous garantie pour les systèmes de montage dans les projets solaires brésiliens.

Comment les distributeurs doivent-ils structurer leur portefeuille de solutions de montage solaire axées sur le Brésil ?

Un portefeuille de distributeurs brésiliens bien structuré devrait couvrir les trois segments de production de gaz naturel avec des produits de montage modulaires et conformes aux normes, provenant d'un nombre restreint de fournisseurs de confiance. Cette approche réduit la complexité logistique, optimise l'utilisation des conteneurs et simplifie la gestion des certifications. Voici un cadre de portefeuille recommandé :

Segment	Taille du système	Produit	Corrosion	Conteneur adapté
Résidentiel	5–10 kW	rails et crochets pour toiture en tuiles	C3 intérieur / C5 côtier	~500 systèmes/40HC
Commercial	30–75 kW	Lest de toiture plate + E/O	Norme C3–C4	~80–120 systèmes/40HC
Terrain C&I	100–500 kW	pannes de montage au sol ZAM	C5-M ZAM®	~200–400 kW/40HC
C&I Grand	500 kW–5 MW	Montage au sol + suivi	C5-M ZAM® / HDG	FCL spécifique au projet

 

Solution clé : Pour les distributeurs ciblant le Brésil, la stratégie la plus rentable consiste à s’approvisionner auprès d’un seul fabricant en un système modulaire de montage au sol compatible avec plusieurs angles d’inclinaison (10° à 30°) et disponible avec différents revêtements anticorrosion (C3 pour les zones intérieures et C5-M pour les zones côtières). Ce système permet de disposer d’une seule référence produit certifiée couvrant 80 % du marché brésilien, tout en minimisant les coûts de certification.

Cadre décisionnel : Quels produits de montage solaire devriez-vous stocker au Brésil ?

Sur la base de l'analyse du cadre de comptage net du Brésil, des catégories de consommateurs, des normes techniques, des zones climatiques et des exigences de certification, voici un cadre de décision concret pour les distributeurs qui développent ou élargissent leur portefeuille de systèmes de montage solaire axé sur le Brésil :

▶ Priorité à la protection côtière : Si vous ne pouvez stocker qu’une seule spécification de résistance à la corrosion, optez pour l’acier revêtu ZAM® (Zn-Al-Mg) de classe C5-M. Cette solution couvre 100 % des environnements brésiliens, côtiers et intérieurs. Bien qu’elle représente un surcoût de 15 à 20 % par rapport à l’acier galvanisé à chaud standard, la simplification grâce à une référence unique et l’élimination des risques liés à la garantie génèrent un avantage concurrentiel significatif à grande échelle.

▶ Compatibilité avec les toitures résidentielles : Les toitures en tuiles brésiliennes (céramique et fibrociment) nécessitent des crochets de géométrie spécifique, différents de ceux utilisés pour les toitures européennes et nord-américaines. Privilégiez les crochets à hauteur réglable (60 à 120 mm) avec rondelles d’étanchéité intégrées, adaptés aux climats tropicaux pluvieux. Ce point est souvent le plus fragile des kits de fixation importés.

▶ Documentation technique : Exigez de votre fournisseur des calculs de structure certifiés par un ingénieur agréé (CREA), faisant spécifiquement référence à la norme NBR 6123 et aux zones de vent brésiliennes. Accepter des calculs internationaux génériques engendre un risque de non-conformité susceptible de retarder le raccordement au réseau de 2 à 6 mois.

▶ Optimisation des conteneurs : Les droits d’importation brésiliens (II + IPI + ICMS + PIS/COFINS) peuvent augmenter le coût CIF des systèmes de montage de 40 à 70 %. L’optimisation de la densité des conteneurs grâce à un emballage optimisé représente le principal levier de réduction des coûts pour les distributeurs. Exigez de votre fournisseur des spécifications d’emballage optimisées pour les conteneurs 40 pieds HC.

▶ Échantillonnage et audit avant expédition : Au Brésil, la réglementation et les coûts logistiques rendent les retours et les retouches extrêmement onéreux. Commandez systématiquement des échantillons d’ingénierie (1 à 5 kits de montage complets) et effectuez une inspection avant expédition avant de commander des volumes de conteneurs. Le coût d’un audit en usine (environ 2 000 à 3 000 $) est négligeable comparé au coût d’un conteneur refusé au port de Santos.

Conclusion : Le marché brésilien du comptage net récompense les distributeurs préparés.

Le marché brésilien de l'énergie solaire décentralisée, soutenu par la résolution 482 de l'ANEEL et la loi 14.300/2022, représente aujourd'hui l'une des opportunités les plus attractives et les mieux structurées du secteur solaire mondial. La clause de droits acquis de 25 ans, associée à un plafonnement de la puissance des systèmes à 5 MW et à des modèles de production partagée entre plusieurs consommateurs, assure une demande soutenue pour des systèmes de montage solaire conformes aux normes NBR, validés structurellement et protégés contre la corrosion, dans tous les segments.

Pour les distributeurs, la formule gagnante est claire : des systèmes de montage solaire modulaires certifiés NBR brésiliens, une protection anticorrosion en aluminium adaptée aux zones géographiques cibles, un emballage optimisé pour le transport en conteneur et une documentation technique complète dans le manuel d’installation. Les entreprises qui investissent dès aujourd’hui pour comprendre et satisfaire ces exigences deviendront les fournisseurs privilégiés du portefeuille de production décentralisée (PD) brésilien de plus de 50 GW au cours de la prochaine décennie.

AISINEE fabrique des systèmes de montage solaire spécialement conçus pour répondre aux exigences du marché brésilien. Nos structures au sol revêtues de ZAM®, nos kits de montage solaire pour toitures en tuiles d'aluminium et nos systèmes de montage solaire lestés pour toitures plates sont conformes à la norme de résistance au vent NBR 6123 et sont accompagnés d'une documentation structurelle complète en portugais. Découvrez notre gamme complète de produits sur [lien manquant]. www.aisinee.comet demandez un catalogue de produits spécifique au Brésil ainsi qu'un devis pour les conteneurs.

Réponse clé : Le marché brésilien des systèmes de montage solaires distribués nécessitera environ 1,5 à 2,5 GW de nouvelle capacité de montage par an jusqu’en 2030. Un distributeur qui s’approvisionne en systèmes de montage modulaires certifiés NBR auprès d’un seul fabricant de confiance et qui maintient un stock tournant de 2 à 3 conteneurs pour les segments résidentiel, commercial et industriel peut générer un flux de revenus annuel durable à sept chiffres sur ce marché.

À propos d'AISINEE

AISINEE (Xiamen Art Sign Co., Ltd.) est un fabricant certifié de systèmes de montage pour panneaux solaires, établi en 2006 à Xiamen, en Chine. Forte de 86 employés et de près de vingt ans d'expérience dans la fabrication de précision de structures métalliques, AISINEE produit des systèmes de montage en acier ZAM® et en aluminium anodisé pour des projets solaires résidentiels, commerciaux et de grande envergure. Ses produits sont certifiés ISO 9001:2015 et conformes aux normes structurelles internationales, notamment EN 1991 (Europe), ASCE 7-16 (États-Unis) et AS 1170 (Australie).

Tous les produits AISINEE sont soumis à des tests de résistance à la corrosion (brouillard salin) réalisés par un organisme tiers, ainsi qu'à des tests de capacité de charge structurelle et de composition. Pour les projets brésiliens, AISINEE fournit des calculs de charge de vent conformes à la norme NBR 6123 et une documentation technique complète. Visitez notre site web. www.aisinee.compour demander des échantillons, des fiches techniques et un devis personnalisé pour les conteneurs destinés au marché brésilien.

Pour toute question concernant les systèmes de montage solaire, veuillez nous contacter.Courriel : sales@aisinee.com WhatsApp / WeChat Skype : +86 18959208931